Nouveautés Webmecanik Pipeline - Juillet 2023

Vous nous l’avez demandé, nous l’avons fait ? Il est maintenant possible de trier vos contacts et entreprises grâce à de nouveaux filtres disponibles dans votre CRM Webmecanik Pipeline ?

Nouvelle fonctionnalité

Filtres de vos listes contacts et entreprises ?

Vous souhaitez filtrer les listes de vos contacts et entreprises ? C’est aujourd’hui possible pour tous les utilisateurs de Webmecanik Pipeline. Créez des listes de prospection en filtrant vos données sur les informations d’activités et d’opportunités de vos contacts et entreprises.

Filtres Webmecanik Pipeline

Les filtres disponibles sont les mêmes pour les entreprises et les contacts :

Propriétaire de contact : choisissez d’afficher uniquement vos contacts ou ceux des autres commerciaux de votre entreprise.
Statut de l’activité : créez vos listes de contacts et d’entreprises pour lesquelles vous avez des activités à venir, en retard ou réalisées. Vous mettez ainsi en place vos prochaines actions commerciales auprès des contacts qui en ont besoin.
Statut de l’opportunité : affichez les contacts et entreprises en fonction de l’état (ouvert, gagné, perdu) ou du statut de leur opportunité.
Date de conclusion de l’opportunité : filtrez les contacts et entreprises ayant une opportunité se clôturant sur une période que vous aurez défini.

Les filtres s’additionnent et vous permettent d’affiner plus ou moins vos recherches ?

Exploitez vos listes de contacts et entreprises filtrées en sélectionnant massivement vos données et en les exportant en un clic seulement. Vous avez ainsi accès à toutes les informations de vos contacts et vous pouvez les utiliser dans vos campagnes commerciales. On vous donne les 4 étapes pour organiser votre prospection commerciale dans ce guide.

Export vue filtrée

Pour rappel, il est possible de modifier ou supprimer massivement des contacts et des entreprises. Avec les nouveaux filtres, vous pouvez désormais sélectionner plus facilement les données à éditer.

Teasing des prochaines fonctionnalités ?

Notre super team de développeurs travaille déjà à une amélioration des filtres de contacts et entreprises… Les filtres avancés vous permettront prochainement de segmenter votre base de données sur vos champs personnalisés et même d’enregistrer vos listes filtrées ! Stay tuned ⏰

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