Vous connaissez l’importance de synchroniser vos outils mais vous ne savez pas par où commencer ? Cet article est fait pour vous ! La synchronisation de vos outils est une priorité pour bénéficier d’un écosystème performant. La bonne nouvelle ? Ces synchronisations sont souvent simples à mettre en place.
Optimisez le travail de votre équipe commerciale en leur offrant un écosystème de travail connecté et synchronisé à votre CRM et tous vos outils du quotidien.
Le gain de temps est une priorité pour tout commercial. Votre équipe mérite un CRM pratique et synchronisé à leur agenda et à leur solution de marketing automation. Résultat d’un écosystème connecté ? Des objectifs atteints plus rapidement ?
Avec Webmecanik Pipeline, les équipes commerciales sont accompagnées pour réaliser les trois intégrations indispensables : l’API publique, la synchronisation aux agendas Google et Microsoft et l’intégration avec Webmecanik Automation.
Alors, quels outils faut-il intégrer, comment s’y prendre et quels seront les résultats ? Voici nos réponses.
Choisir quels sont les outils de son écosystème à intégrer
Les intégrations incontournables
Les meilleures pratiques pour une intégration réussie
Choisir quels sont les outils de son écosystème à intégrer
Avant de se lancer dans de nombreuses synchronisations, nous vous recommandons de mettre en place les trois étapes suivantes :
- Identifier les logiciels les plus pertinents en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise. Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien ?
- Analyser les différents types de systèmes utilisés par le marketing, les ventes, le service client, la gestion des données, etc.
- Quels sont les systèmes qui complètent les fonctionnalités du CRM plutôt que de les dupliquer ?
Ensuite, sollicitez l’équipe qui vous a accompagné dans la mise en place de votre CRM et prenez connaissance des synchronisations possibles.
Si vous optez pour Webmecanik Pipeline, trois intégrations sont possibles : la mise en place d’une API publique pour transmettre et recevoir les données de vos autres logiciels facilement, la synchronisation de vos calendriers, et enfin celle avec votre logiciel de marketing automation, Webmecanik Automation.
Priorisation des intégrations
Maximiser le potentiel de votre CRM ! Si votre organisation commerciale fonctionne bien mais que vous souhaitez optimiser votre génération de leads, alors une synchronisation marketing serait à prioriser.
Cependant, si vous débutez l’aventure avec un CRM et que tout est à faire, peut-être devriez-vous démarrer par synchroniser l’agenda des commerciaux avec l’outil CRM.
En un mot, la priorisation va dépendre de vos objectifs.
Les questions à se poser avant de se lancer :
- Quelles sont les intégrations qui généreront des gains d’efficacité immédiats ?
- Quelles sont les intégrations qui vont améliorer directement l’expérience client et renforcer les relations commerciales ?
Votre cas est unique, n’hésitez pas à prendre contact avec un expert pour savoir quel système prioriser pour une intégration efficace avec votre CRM.
Les intégrations incontournables
Certaines intégrations sont absolument incontournables à mettre en place pour un écosystème efficace. Connectées à votre CRM, elles simplifient vos tâches du quotidien et vous permettent de passer plus de temps à prospecter.
Voici nos préférées :
L’API :
Une API (Application Programming Interface) est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à différentes applications informatiques de communiquer entre elles. Elle définit les méthodes et les données auxquelles un développeur peut accéder pour interagir avec un service ou une plateforme spécifique, facilitant ainsi l’intégration et l’interopérabilité des systèmes. En résumé, une API facilite l’échange d’informations et d’actions entre différentes applications informatiques.
Si vous avez des besoins spécifiques pour vous connecter avec un ERP, une base de données externe, ou que vous ne pouvez pas vous séparer de votre e-shop, synchroniser votre CRM avec une API est la solution idéale.
Bon à savoir : notre équipe de développeurs s’en charge si vous travaillez avec Webmecanik Pipeline. ?
La synchronisation avec vos agendas :
Plutôt Google Agenda ou Calendrier Outlook ? Synchronisez vos agendas à votre CRM pour ne rater aucun rendez-vous et faire un suivi des activités optimal.
La synchronisation avec votre logiciel de marketing automation :
Le secret des entreprises qui performent ? Celles qui unissent les équipes marketing et sales ! En synchronisant votre logiciel de marketing automation à votre CRM, offrez-vous la possibilité de suivre de plus près le comportement de votre audience et de détecter plus simplement les opportunités.
Exemple : un prospect a ouvert une newsletter sur votre nouveau produit et s’y est intéressé longuement ? Votre équipe commerciale le sait car son CRM est connecté au logiciel de marketing automation et elle peut alors agir en conséquence, au bon moment !
D’autres intégrations intéressantes à connecter à votre CRM :
- L’intégration CRM avec le logiciel de marketing automation pour une meilleure automatisation du marketing et de suivi des campagnes et des leads
- L’intégration CRM avec les systèmes pour le service client pour obtenir l’accès aux historiques et au support client
- L’intégration CRM avec les outils de gestion de projet pour suivre des projets liés aux clients et une obtenir une coordination interne plus efficace.
- L’intégration CRM avec les plateformes de communication pour synchroniser e-mails, appels et messages pour une vue à 360 degrés
Les meilleures pratiques pour une intégration CRM réussie
Réussir les intégrations à son CRM est primordial pour que votre stratégie commerciale atteigne ses objectifs. Nos experts vous partagent leurs meilleurs conseils pour faire face aux défis techniques et exécuter efficacement vos intégrations :
- Identifier les défis courants lors de l’intégration de systèmes ;
- Quelles compatibilités (ou incompatibilités) de synchronisation des données et de sécurité pourriez-vous rencontrer ?
- Les solutions telles que l’utilisation d’API robustes, la mise en place de protocoles de sécurité et des tests approfondis doivent être envisagées ;
- Choisir une solution CRM reconnue pour son accompagnement de qualité, comme Webmecanik Pipeline ;
- Mettre en place une communication interne, permettre la formation des employés et la surveillance continue du bon fonctionnement de ses intégrations. Votre écosystème de travail doit être opérationnel à 100%.
- Être flexible : l’adaptabilité est nécessaire pour apporter des ajustements en fonction des retours d’expérience.
Contactez notre équipe si vous avez des questions spécifiques pour une ’intégration CRM efficace.
Étude de cas
De nombreuses entreprises ayant bénéficié d’intégrations CRM réussies ont pu témoigner des avantages spécifiques obtenus : meilleure visibilité, prise de décision plus éclairée, augmentation des ventes… Parmi elles, le Directeur des Admissions d’une entreprise du secteur de l’éducation. En effet, il a témoigné de son utilisation d’un CRM synchronisé avec un logiciel de marketing automation : “La fluidité de nos processus métiers de l’éducation, paramétrés aisément dans le CRM, a permis une bien meilleure gestion des leads par les commerciaux. Cela à contribué à la progression de 27% de notre chiffre d’affaires.”
Il détaille aussi l’impact sur l’organisation interne : “Nos commerciaux ont pour la première fois attribuer dynamiquement et instantanément leurs leads au chargé de recrutement. L’organisation des tâches de suivies permet aujourd’hui un travail collaboratif et interactif qui nous permet de qualifier toutes les opportunités. Le nombre de leads traités par commercial a été multiplié par deux ! Nous bénéficions d’une excellente réactivité grâce à une remontée instantanée des informations quant au nombre de pistes traitées, dans quels délais, et avec quels taux de réussite. La relation entre le marketing, les ventes, et les chargés de recrutement est largement meilleure. Ces trois entités partagent désormais les mêmes objectifs et les mêmes réussites.”
Découvrez l’intégralité de ce cas client ici.
En bref, l’équipe support de votre solution CRM doit impérativement s’adapter à votre cas et vous présenter les meilleures intégrations à mettre en place. En évaluant vos besoins en intégration, vous pourrez alors élaborer un plan d’action en conséquence.
